SoftBank привлекает $11 миллиардов для финансирования в OpenAI

SoftBank Group запустила размещение облигаций на общую сумму $11 миллиардов для финансирования инвестиций в OpenAI.

Компания планирует выпустить долларовые облигации на $10 миллиардов и еврооблигации на €1 миллиард, что эквивалентно примерно $1,15 миллиарда.

Долларовые бумаги будут выпущены со сроками погашения 3,5, 5,5 и 7,5 года. Еврооблигации рассчитаны на четыре и шесть лет.

Если размещение пройдет в заявленном объеме, оно станет крупнейшей сделкой с корпоративными облигациями нефинансовой компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии. По данным LSEG, SoftBank превзойдет предыдущий рекорд 7-Eleven, которая в январе 2021 года разместила облигации на $10,93 миллиарда.

Средства от выпуска будут направлены на выплату $10 миллиардов в рамках третьего транша дополнительных инвестиций SoftBank в OpenAI. Закрытие сделки ожидается 1 октября. Оставшаяся часть средств предназначена для общекорпоративных целей.

Ранее SoftBank привлекла кредитную линию на $10 миллиардов для финансирования инвестиций в OpenAI. Согласно условиям сделки, новый выпуск облигаций позволит заменить это промежуточное финансирование.

Размещение облигаций ожидается 24 сентября, а расчеты по сделке — 29 сентября.

Fitch Ratings присвоило планируемым облигациям рейтинг BB+. Агентство ожидает роста долговой нагрузки SoftBank по мере финансирования заявленных инвестиций, однако считает, что компания сохранит достаточную ликвидность и доступ к рынкам капитала.

SoftBank и OpenAI в рамках сделки продолжают расширять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта. Новый выпуск облигаций станет частью финансирования дальнейших инвестиций японской группы в OpenAI.

Источник: reuters.com