Halyk Bank и ALMEX завершили сделку по размещению на $475 миллионов

Halyk Bank и его основной акционер холдинг ALMEX объявили о завершении крупной сделки по продаже доли на международном и казахстанском рынках. Общий объем размещения составил $475,41 миллионов, а проданные бумаги это как акции, так и глобальные депозитарные расписки или GDR, которые будут обращаться в том числе на Лондонской фондовой бирже.

В рамках сделки ALMEX выставил на продажу 17,42 миллионов GDR для международных инвесторов и еще 121,8 миллионов акций и 205 000 GDR — для участников рынка Казахстана. Каждая расписка соответствует 40 акциям банка. В результате инвесторам продано 7,6% акций, находившихся в свободном обращении.

Цена размещения составила 298,66 тенге за акцию и $23 за одну расписку. При этом сам банк денег от сделки не получает, выручка полностью идет акционеру-продавцу.

После завершения размещения ALMEX сохраняет контроль над банком и остается владельцем около 62% акций. Компания также подписала обязательство не продавать оставшиеся бумаги в течение ближайших 12 месяцев это стандартная практика, которая сигнализирует инвесторам стабильность и отсутствие краткосрочных планов выхода.

Торги расписками на Лондонской бирже ожидаются 25 ноября, а локальные торги на KASE и AIX — 26 ноября.

В сделке участвовали глобальные банки — Citigroup, J.P. Morgan, и Halyk Finance как локальный организатор.

Источник: Halyk Bank