Uzum готовит выпуск евробондов на $300 миллионов и рассматривает IPO в 2027 году

Экосистема Uzum планирует разместить евробонды на сумму $300 миллионов в первой половине 2026 года, чтобы выйти на международный долговой рынок. Одновременно компания готовится к возможному IPO в 2027 году на биржах в Гонконге, Абу-Даби или на Nasdaq.

В марте текущего года Uzum выпустил свои первые беззалоговые облигации на 300 миллиардов сумов на Ташкентской фондовой бирже через брокера Alkes, предназначенные для институциональных инвесторов, при этом крупнейший пакет приобрел частный банк. Однако торговые объемы на местном рынке не соответствуют амбициям компании, поэтому рассматриваются и международные источники финансирования.

Сооснователь и руководитель группы компаний Uzum Джасур Джумаев на Ташкентском международном инвестиционном форуме отметил, что в ближайшие два-три года могут быть реализованы мероприятия по привлечению ликвидности, это могут быть стратегические партнерства или глобальные альянсы, помимо IPO. В августе компания привлекла $70 миллионов от Tencent и VR Capital, что повысило оценку ее экосистемы до примерно $1,5 миллиардов. 

Эти средства будут направлены на развитие FinTech-инфраструктуры, расширение сервисов e-commerce и укрепление позиций на рынках онлайн-торговли и финансовых технологий.

Источник: bloomberg.com